2019年国外钢铁行业新增产能概述及未来发展趋势

1 前言

2008-2009年国际金融危机后，全球经济复苏缓慢，市场需求低迷，国际钢铁行业产能利用率整体不断下滑，2016年降至69.3%，钢铁产能过剩问题成为国内外关注焦点。产能过剩是经济发展中的普遍性、周期性、结构性问题。据经合组织统计，2000年以来，全球钢铁产能曾经历连续15年快速增长；2016-2018年，由于中国积极、主动化解钢铁产能过剩问题，全球钢铁产能连续三年下降，产能利用率回升至81.3%。但是，据该组织预测，如果现有计划中的新建产能均投入运行，那么全球钢铁产能可能会在2019-2021年之间增长4%-5%；而根据世界钢协的长期钢铁需求预测，预计未来20年全球钢铁需求年均增速仅为0.9%，未来几年钢铁产能过剩问题依然十分严峻。

据公开资料统计，2019年国外钢铁行业名义新增产能包括：焦炭280万吨/年、烧结矿1150万吨/年、生铁700万吨/年、直接还原铁（DRI）450万吨/年、粗钢1460万吨/年、方坯1470万吨/年、长材1150万吨/年、热轧卷20万吨/年、冷轧卷160万吨/年、镀锌和镀铝锌卷350万吨/年、镀锡板25万吨/年、预涂制卷120万吨/年和管材165万吨/年。

2 2019年国外分地区新增产能情况

分地区来看，2019年国外钢铁行业新增产能主要集中在亚洲、中东和北非地区。

2.1 亚洲地区（不含中国，下同）

近年来，亚洲新兴市场钢铁工业发展迅速，据公开资料统计，2019年亚洲地区新增产能包括：焦炭280万吨/年、烧结矿578万吨/年、直接还原铁（DRI）20万吨/年、生铁590万吨/年、粗钢720万吨/年、板坯425万吨/年、长材429万吨/年、扁平材60万吨/年、涂镀产品180万吨/年和管材62.5万吨/年，主要集中在越南、印尼和印度等新兴市场国家。

1）越南

受经济发展带动，越南钢铁工业持续快速发展，自2000年以来一直以10%以上的年均复合增长率（CAGR）迅速扩张。2019年越南新增产能主要由和发集团贡献，其在2019年投产Dung Quat项目一期工程，包括2座高炉、2座转炉、1台连铸机和2台棒材轧机，新增产能分别为：生铁200万吨/年、粗钢200万吨/年、方坯150万吨/年和棒材200万吨/年；此外，和发集团钢管公司还投产了焊管产线和热镀锌产线各一条，产能分别为10万吨/年和6万吨/年。其他越南钢铁企业新增产能分别为：粗钢100万吨/年、方坯100万吨/年、线材50万吨/年、冷轧扁平材40万吨/年、热镀锌卷57万吨/年、预涂制卷12万吨/年和钢管24.7万吨/年。

2）印尼

据印尼钢铁工业协会（IISIA）预测，受当地建筑和汽车行业需求推动，到2024年印尼钢材消费量预计将从2018年1510万吨增加到2270万吨，增长50.3%。然而印尼本地钢材产量、品种和质量远不能满足市场需求，每年需要大量进口各种钢材及半成品，2018年印尼进口了1160万吨钢材，占消费总量的75%以上。因此，印尼政府一直努力增加国内钢铁产能以减少对进口钢材的依赖，其中大部分产能扩张项目由传统国企喀拉喀托钢铁公司（Krakatau Steel，以下简称：喀钢）实施。喀钢是印尼最大的钢铁企业，该公司近年来重点推进KIEC钢铁项目建设开发。2019年，喀钢KIEC项目新投产1条产能178万吨/年烧结矿生产线、1座产能120万吨/年高炉。古龙钢铁集团是印尼最大的民营钢铁企业，其子公司古龙拉嘉帕斯（PT Gunung Raja Paksi）于2019年投产了1座产能120万吨/年电弧炉、1座LF炉、1台产能120万吨/年方坯连铸机、1台产能50万吨/年螺纹钢轧机和1台产能50万吨/年小型型材轧机。

3）其他国家

2019年，印度新增产能包括：焦炭280万吨/年、直接还原铁（DRI）20万吨/年、方坯35万吨/年、各类钢管27.5万吨/年、马口铁25万吨/年；升级已有设备新增粗钢产能130万吨/年、冷轧卷10万吨/年。孟加拉国新增粗钢产能171.5万吨/年、方坯171.5万吨/年、棒材64万吨/年。巴基斯坦升级已有设备新增冷轧卷产能10万吨/年。

2.2 中东和北非地区

2019年中东和北非地区新增产能包括：直接还原铁（DRI）425万吨/年、粗钢492万吨/年、板坯460万吨/年、长材460万吨/年、涂镀产品97.5万吨/年和管材51.5万吨/年。其中伊朗为新增产能最多的国家。

1）伊朗

伊朗对钢铁工业的发展非常重视，2014年制定了“钢铁工业发展战略2025”，提出到2025年钢铁产能达到5500万吨的目标，即在10年间将钢铁产能扩大1倍以上。近年来伊朗相关部门不断加大钢铁行业投资，以各种形式大力引进外资建设钢铁厂，伊朗钢铁产业发展迅速。2019年伊朗新增产能包括：直接还原铁（DRI）425万吨/年、粗钢177万吨/年、方坯177万吨/年、螺纹钢50万吨/年和焊管15万吨/年；升级设备新增方坯产能33万吨/年、螺纹钢5万吨/年。此外，伊朗钢铁企业曾发布大量其他新增产能计划，但由于美国制裁措施影响，这些计划被迫延期。

2）其他国家

中东及北非地区其他国家2019年新增产能包括：粗钢315万吨/年、板坯250万吨/年、长材405万吨/年、涂镀产品97.5万吨/年和管材36.5万吨/年。主要由阿联酋、埃及、阿尔及利亚和土耳其等国贡献。

2.3 其他地区

2019年其他地区新增产能情况。

1）独联体地区

俄罗斯2019年新增产能包括：烧结矿550万吨/年、粗钢180万吨/年、方坯180万吨/年、型材150万吨/年、涂镀产品23万吨/年和钢管15.8万吨/年；升级已有设备新增生铁产能30万吨/年、粗钢60万吨/年和热轧卷10万吨/年。其他国家（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰等）共计新增产能有：粗钢100万吨/年、方坯95万吨/年、型材60万吨/年、焊管5万吨/年和涂镀产品7.8万吨/年；升级已有产线新增烧结矿产能17万吨/年、生铁27.5万吨/年、热轧板卷10万吨/年。

2）美洲地区

美国2019年新增产能包括：粗钢68万吨/年、方坯68万吨/年、热镀锌卷45.4万吨/年、冷轧扁平材59万吨/年、管材29万吨/年、螺纹钢21.8万吨/年；升级已有设备新增螺纹钢产能18.1万吨/年。墨西哥新增涂镀产品产能68.7万吨/年、钢管2万吨/年。巴西升级高炉设备新增生铁产能50万吨/年。

3）欧洲地区

2019年新增涂镀产品产能109万吨/年；升级已有设备新增方坯产能10万吨/年、线材10万吨/年。

3 2019年投资项目

2019年国外钢铁行业新增产能中包含很大一部分绿地投资项目，总新增产能包括：生铁200万吨/年、直接还原铁（DRI）160万吨/年、粗钢920万吨/年、板坯635万吨/年和长材300万吨/年。其中主要项目包括越南和发集团Dung Quat项目产能200万吨/年转炉、俄罗斯布朗菲尔德图拉钢厂（Brownfield Tula Steel）产能180万吨/年转炉、阿尔及利亚卡塔尔钢铁公司（Algerian Qatari Steel Company）产能220万吨/年电炉、印尼古龙家合必萨迪公司（Gunung Gahapi Sakti）产能120万吨/年电炉、伊朗Jahan Foolad Sirjan Steel产能120万吨/年电炉和孟加拉国GPH Ispat产能81.5万吨/年电炉。

4 2019年退出产能

2019年国外关停钢铁设施而退出的产能包括：烧结矿430万吨/年、生铁220万吨/年、粗钢336万吨/年、板坯300万吨/年、方坯36.2万吨/年和长材86.2万吨/年。

关停产能主要由北美两家钢铁厂贡献，安米集团关闭了北美威尔顿工厂产能300万吨/年转炉和板坯连铸机工厂。加拿大长材生产商汉密尔顿特种钢棒厂（Hamilton Specialty Bar）由于潜在买家未能偿还公司债务导致重启运营失败，工厂被破产清算，于2019年拆除了1座转炉和1台轧机，退出36.2万吨/年方坯和长材产能。

5 未来几年国外钢铁产能发展趋势

据公开资料统计，2020年国外钢铁行业新增产能预计将包括：球团矿6600万吨/年 （其中伊朗约3470万吨/年，受制裁影响前景不明，下同）、焦炭870万吨/年、直接还原铁（DRI）/热压铁1700万吨/年（伊朗790万吨/年）、生铁约2000万吨/年、粗钢5370万吨/年（伊朗1600万吨/年）、长材1950万吨/年、热轧扁平材3160万吨/年、冷轧卷690万吨/年、镀锡板45万吨/年、镀锌和镀铝锌产品680万吨/年、预涂制卷84万吨/年。

然而，受新冠肺炎疫情导致市场需求下降等诸多不利因素影响，一些公司目前已暂停或减少资本支出计划；此外，约有30%计划新增粗钢产能位于伊朗，其目前正受制裁影响，前景不明。预计2020年实际新增产能将比计划投产产能大幅减少。

未来几年，国外钢铁产能整体将保持稳定增长趋势，新增产能将主要由亚洲和中东地区新兴经济体贡献。其中，越南、印尼、印度和伊朗将成为粗钢产能快速增长的国家。值得关注的是，越南、印尼等部分亚洲国家钢铁产品轧制能力远超冶炼能力，钢铁产品进口以半成品为主，当地政府都在大力推动本土化钢铁冶炼产能扩张，未来产能增长可能会超出预期。发达经济体（欧盟、北美、日本和韩国）方面，预计未来几年钢铁产能将处于平稳状态。